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2016年中国袜子市场现状分析及行业发展趋势,皆雅袜业

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浏览:- 发布日期:2016-05-23 13:52:00【

全球袜子行业的现状是什么呢?以下是皆雅袜业收集的关于袜子行业的信息 

一、全球袜子行业现状及销量对比

    袜子是生活必需品,行业规模大,已进入平稳发展阶段。2015年中国、日本、美国、欧洲(欧洲数据为英法德三国合计,下同)的袜子消费规模分别为153.6亿美元、47.3亿美元、79.7亿美元、52.7亿美元。欧、美、日较早进入行业平稳发展阶段,2001-20102010-2015年复合增速均维持在0%-5%之间(除2010-2015年的日本)。过去15年里,中国的袜子消费规模一直保持较快增长速度,2001-2010年、2010-2015年销售额复合增长率分别为10.41%10.20%。据预测,未来5年,中国、日本、美国、欧洲袜子消费复合增速将分别为0.7%-0.5%3%0.4%

    日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家,需求量大。2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。日本棉袜国内生产数量呈现逐年下降的趋势,但其进口数量占消费数量的比例呈现逐年上升的态势;其中,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。

    全球制袜中心先从发达国家逐步转向以中国为代表的发展中国家。二十世纪七、八十年代,全球制袜中心从早期的美国、意大利等国转到日本、韩国、中国台湾;而后,又转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。目前制袜竞争格局主要以中国、土耳其和意大利为典型代表。中国拥有廉价的劳动力资源,完整的纺织服装产业链优势,但是产业转型升级速度停滞,劳动力成本高企,未来由制造中心向高端制造和研发中心转型。土耳其濒临欧洲的地理位置优势,但是产能跟不上需求,地缘政治不稳定,劳动力不够充足,未来加速制造中心建设。意大利是传统的纺织品制造中心,拥有先进的生产技术和工艺,在高端袜子生产上具有很强的竞争力,但因过高的劳动力价格,逐渐向高端纺织和设备研发领域转移。

国际上主要棉袜生产商

公司名称

国别

出口量/销售额

出口/销售方向

优势

GelalSocks

土耳其

-

欧洲

家族经营,毗邻欧洲

NEMARS.P.A.

意大利

2010年年销售额为1550万欧元

欧洲

研发能力强,设备先进

北京快鹿织造

日资

2013年出口量近3000万双

日本

日本独资,质量把控严格

烟台厚木华润

中日联营

2013年出口量为2200万双

日本

中日联营,合作优势

浙江梦娜

中国

2013年出口量1亿双

中国/北美/欧洲

生产成本低,生产能力强

健盛集团

中国

2013年棉袜产量1.4亿双

日本/欧洲

生产工艺先进,生产能力强

     以越南为代表的生产制造中心,具有劳动力成本、税收和抵御贸易壁垒的优势。近几年制袜产业呈现向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦转移的趋势,特别是新签署的TPP协更加速了这一进程。越南制造业基地在劳动力成本、税收待遇方面与中国的比较优势如下:

中国与越南在劳动力成本、税收待遇方面对比

项目

越南

中国

劳动力成本

月平均工资约在1000-1800

东部沿海为3500元左右

增值税

20%,部分地区按10%征收,产品出口企业

25%

从获利年度开始,前4年全免,后9年减半,

5%征收

进口国关税:日本

免征关税

7%

进口国关税:澳大利亚

免征关税

5%

进口国关税:美国

14%,TPP实施后,将免征关税

14%

    二、中国袜子市场现状分析及发展趋势预测

    袜子外需增长乏力,国内制袜行业极度分散,高端产品制造竞争压力小于低档产品。据中国海关统计,2015年我国袜子织物出口金额为59.01亿美元,较上年下降4.21%。考虑到TPP协议的影响,中国制袜企业的成本优势可能丧失,出口短期难以复苏。国内制袜企业竞争格局具体表现:

    (1)行业极度分散:大多数棉袜企业为小微型企业,生产规模小,分散在浙江、江苏、广东等地,且该状况在未来一段时间内仍将维持。

    (2)产品低档化:企业规模小,生产设备陈旧,工艺技术落后,缺乏自主研发能力,产品品种相对单一,同质化现象严重,缺乏市场竞争力,很难进入国内外高端市场。

    (3)中高端市场竞争相对平稳:中高端市场棉袜生产企业数量不多,并且拥有先进的生产设备、管理理念和生产技术,更有创新研发能力和市场营销能力,在国内外市场拥有很强的竞争力。

    国内制袜加速向生产高端产品转型,低档产品的生产向劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家转移。第一,中国制袜企业可以到TPP协议内劳动力成本较低的国家(如越南)建生产线,利用TPP内国家的零关税优势,增加对其市场的布局。第二,低端产品的生产转移到劳动力成本较低的越南、巴基斯坦等国家,有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。

    国内袜子行业过去15年经历了较快速增长,未来增长预计放缓,但袜子人均消费和品牌集中度仍较低。中国在2001-2010年、2010-2015年的增速较快,复合增长率都超过了10%,其预测中国2015-2020年袜子销售额复合增长率将达0.7%,增速趋缓。但是2015年中国的人均袜子消费只有11.2美元,相比较只有欧美的一半,日本的三分之一不到。因此,虽然国内袜子需求增长放缓,但是随着国内消费升级,对高档袜子的消费仍将进一步增加。

国内袜子主要为中低端品牌的竞争

定位

价格水平

代表品牌

销售终端

中低端

5-15元

恒源祥、梅姬、浪莎等国产品牌

超市、批发市场、小商品市场

中端

30-50元

Nike、Adidas、耐尔(中国)等品牌

大型商场、专卖店

高端

>50元

冈本、鳄鱼、厚木等功能性、品牌性产品

商场专柜、定制

2015年英、德、法、美、日和中国的袜子人均消费

袜子消费逐渐重视品质、时尚和功能性。1.随着90后的崛起以及居民收入的增加,消费者对袜子的需求转向个性化、时尚化、高品质,如出现了各种类型的丝袜、连裤袜;2.纺织行业在科学技术进步的推动下,不断有新的材料被开发出来并应用于袜子的生产,开发了袜子的更多功能,如排气、排湿、吸汗速干、抗菌除臭、红外保暖、夏季凉感等;3.近来运动人群不断扩大,各种运动的袜子需求量越来越大,如跑步袜、登山袜、足球袜篮球袜、网球袜和高尔夫球袜等。多样化需求促使袜业市场中高档棉袜生产商和零售商纷纷在中国设立高端棉袜专柜,线下零售商出现精品店、集成店等模式,从而提高了袜子的消费档次。

本文由皆雅袜业转载中国产业信息网

    相关报告:中国产业信息网发布的《2016-2022年中国袜子市场深度分析与发展前景评估研究报告 

 

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